到了初唐年间，契丹为了抵御外族的欺凌，逐渐形成了一个以大贺氏为首的部落联盟。这个大贺氏部落联盟还不能称作为一个国家或是政权，只是由契丹内八个部落在平等互利的基础上形成的一种永久性联盟关系，大致与苏联解体后独联体的情况相当。联盟内部实行议事会制度，议事会由八个部落的部落长组成，共同决定对外作战和联盟内的畜牧生产活动。联盟长按规定由八个部落选举产生，每三年选举一次。但实际情况是并没有按照规定执行过，部落联盟长始终出自于大贺氏这一部落。

这个时期，契丹民族已经逐渐的强大起来了，《旧五代史 契丹国志》记载：“大贺氏有胜兵四万，分为八部，每部皆号大人。”看得出来，这时契丹族的实力同北魏时相比，已经是不可同日而语了。中原王朝对他们也开始重视起来，贞观三年，大贺氏遣使入朝，被唐太宗李世民颁赐了“十二神纛、十二旗、十二鼓、曲柄华盖、直柄华盖等”，这一套行头在后来被契丹人称之为“天子旗鼓”，成为了契丹可汗权利和地位的象征。

然而，契丹和中原王朝的关系并不稳固，因为在那个年代里，一切还是要靠实力说话的，契丹在此时的实力虽较以往有了很大的提高，但是跟中原王朝相比，还是非常弱小的。而且在这个时候，中国北部是突厥的天下，而突厥又在很长时间内同大唐王朝处在一种敌对的关系。所以，契丹做为夹在这两个强大民族之间的弱小民族，只有左右摇摆，时而倒向大唐，时而投靠突厥。

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