淝水之战之前，前秦虽盛极一时，只是表面的荣光，其内部隐藏着无数民族矛盾——河北、辽东以及河南以北，遍是慕容鲜卑余部；山西、陕西北部，都是山胡（匈奴支系）盘据；关陇一带，羌人与卢水胡比比皆是；赵魏一带，丁零四布；山西东北和内蒙一带，拓跋鲜卑自成一系。至于广大的中原地区，汉族更是多数民族。相比之下，氐族人数稀少，将近十五万户氐族的雄武之士又被派往四处以充军事殖民之用。如此勉强粘和的政治军事集团，其内部结构其实非常脆弱。

前秦在攻陷襄阳俘虏朱序之后，又集中六万步骑进攻三阿（今江苏宝应），致使建康君臣大为震动。当时，谢安主持朝政，忙派其弟、征虏将军谢石统水兵屯聚涂中（今安徽滁县），又派侄子谢玄从广陵急赴三阿，击退秦军。后来，双方互有胜负，呈胶着状态。

晋将桓冲时任荆州刺史，于381年末在竟陵（今湖北潜江）派其侄桓石虔击败前秦军，斩首近万，活捉一万多。383年六月，桓冲本人又亲率十万晋军，进攻襄阳，并取得一定的胜利。苻坚大怒之下，派儿子苻睿和慕容垂率步骑五万救襄阳，数路俱进。慕容垂善用疑兵，连夜命军人每人持十个火把，遍挂树枝之上，“光照十数里中”。桓冲以为秦兵无数，畏惧而还，退保上明（今湖北松滋）。

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